杭州解百(600814.CN)

杭州解百2021年半年度董事会经营评述

时间:21-08-30 16:17    来源:同花顺

杭州解百(600814)(600814)2021年半年度董事会经营评述内容如下:

一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一)报告期内公司主营业务情况说明

公司主营业务为商品零售,主要业态有百货商场、购物中心。目前,公司的营业收入主要来源于旗下各门店的商品销售收入及商场内功能商户的租金收入。公司主要拥有解百购物广场、杭州大厦购物城两家主要门店。同时,公司积极尝试向体育、健康医疗等行业拓展。

公司的商品销售以联营模式为主,辅之少量自营(经销)和租赁模式。

报告期内,公司零售业务收入的主要分类情况如下:

1、联营模式是由供应商在公司商场内指定区域设立品牌专柜,由公司的营业员及供应商的销售人员共同负责销售。在商品尚未售出的情况下,该商品仍属供应商所有,公司不承担该商品的跌价损失及其他风险。在商品售出后,供应商按售价扣除与公司约定的分成比例后开具发票给公司,公司按企业会计准则的规定将所得分成额确认为主营业务收入,并在规定期限内将货款支付给供应商。联营模式是公司目前采用的主要商品销售方式,涉及的商品品类主要有:服装、化妆品、首饰、家电、床上用品、鞋帽等。

2、自营模式即公司直接采购商品,验收入库后纳入库存管理,并负责商品的销售,承担商品所有权上的风险和报酬,通常公司与供应商约定可有一定比例的退货换货率,以及因市场变化而发生的调价补偿,其利润来源于公司的进销差价。公司目前采用自营模式经营的商品品类主要有:部分化妆品、部分家电、烟草和超市内商品等。

3、租赁模式指商户在公司的门店内租赁部分场地开展经营,公司的利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。目前公司采用租赁模式涉及的项目主要有个别顶级奢侈品牌、部分潮流品牌、以及餐饮、休闲、娱乐等。

(二)主营业务分行业、分产品、分地区

(三)行业发展情况

1、上半年零售行业总体情况

根据国家统计局公布的数据显示,2021年上半年,全国实现社会消费品零售总额211,904亿元,同比上升23%,两年平均增速为4.4%,两年平均增速较1-5月份加快0.1个百分点。其中,6月份,我国社会消费品零售额37,586亿元,同比增长12.1%,增速环比放缓0.3个百分点;和2019年同期相比,增长10%,增速环比加快0.7个百分点。国内零售业发展总体保持了平稳增长的态势。

按经营单位所在地分,城镇消费品零售额184,098亿元,同比增长23.3%,两年平均增长4.4%;乡村消费品零售额27,807亿元,同比增长21.4%,两年平均增长4.0%。按消费类型分,商品零售190,192亿元,同比增长20.6%,两年平均增长4.9%;餐饮收入21,712亿元,同比增长48.6%,规模与2019年上半年基本持平。按零售业态分,上半年限额以上零售业单位中的超市、便利店、百货店、专业店和专卖店零售额同比分别增长6.2%、17.4%、29.5%、24.6%和32.4%。

上半年,全国网上零售额61,133亿元,同比增长23.2%,两年平均增长15.0%,比一季度加快1.5个百分点。其中,实物商品网上零售额累计值50,263亿元,同比增长18.7%,两年平均增长16.5%,占社会消费品零售总额的比重为23.7%。上半年实体店消费品零售额161,641亿元,同比增长24.4%。较2019年同期增长2.7%,两年平均增长1.3%,两年平均增速较1-5月份放缓0.3个百分点。

2、重点大型实体百货销售同比情况

根据中华全国商业信息中心统计,2021年上半年,全国百家重点大型零售企业商品零售额同比增长22.50%,增速较1-5月份收窄3个百分点。上半年,各品类除粮油食品类零售额增速同比下降13.8%外,其余主要品类商品均实现同比快速增长,其中金银珠宝类零售额累计增长67.0%,服装类零售额累计增长33.4%,日用品类零售额累计增长23.6%,化妆品类零售额累计增长20.8%,家用电器类零售额累计增长17.5%。6月份零售额同比增长8%,增速环比加快0.6个百分点。二、经营情况的讨论与分析

2021年是“二五”规划的开局之年,也是杭州解百在“双轮驱动”战略引导下加速引擎、推动高质量发展的起步之年。上半年,公司坚持党建引领,各项经营管理工作有序推进,一方面狠抓经营业绩的持续增长,已超额完成上半年预算指标,另一方面狠抓战略规划的宣贯落地,在主业核心竞争力打造、资本运作、管理效能激发等方面取得了新的进展。

1、聚焦主业,提升核心竞争力。

上半年,疫情引起的消费回流有所缓和,但是杭州大厦通过调整带来的红利仍在持续。凭借着去年逆势上扬的业绩,杭州大厦和供应商的联系进一步加强,年初虽有疫情反复的影响,但仍得到了供应商的货品保障和活动支持,4月嘉年华3天销售突破2.8亿元,同比去年嘉年华3天销售增长80%;A座女装调改后于5月陆续亮相,上半年总体实现58%的增长。与此同时,围绕“重回头部”的战略目标,杭州大厦新的三年期调整规划已初具雏形,多个物业改造项目设计工作也已启动,新的会员运营部门成立后试行的“会员运营合伙人”已在会员拉新和会员消费上取得了一定成效。解百商业分公司今年主要是稳定经营、尽快找到调整方向。一方面强化管理挖潜,确保平稳过渡;另一方面集合集团内一切资源和力量,推进转型规划。

2、聚焦投资,推动双向赋能。

上半年,杭州大厦土地问题取得重大突破,各项资本运作均已开始酝酿。去年初投资的百秋项目业绩持续向好,在今年进行B轮融资时,估值已接近5倍,远超投资预期。其他投资项目接洽、尽调等工作也有序推进。已投项目方面,全程医疗个单量、客单价、会员消费均稳步增长,医美业务4月起单月业绩连续创新高。悦胜体育以“打篮球、说英语、赢比赛”扩大课程招生、提升场馆运营,并成功承办浙江省小篮球联赛城东赛区比赛。

3、聚焦人才,促进管理高效。

在去年制定“二五”规划时,公司已经明确提出组建“战时队型”,以更加扁平和灵活的组织架构,构建更有利于资源集中和协同的管理模式。5月集团人力资源中心成立,充分整合协同集团人力管理资源。目前人力资源中心3个专项工作小组全面开展工作,任职资格项目已完成第一阶段工作,三支人才队伍的培训学习持续推进,2021届7名管培生全部到岗并投入轮岗锻炼,投资等专业人才的外部引进进一步充实了集团力量,集团内部更大范围、更灵活的轮岗工作也在推进过程中。

4、聚焦党建,发挥群团合力。

今年重点围绕庆祝建党100周年,开展党史学习教育,并以“学党史”促进“办实事”。一方面,在完成党史知识竞赛等规定性动作的同时,开展自选特色活动“百年书韵学党史”读书季活动;与之相呼应,团委开展了“百年光影忆党史”观影季活动,工会组织了“庆百年守初心唱响红色旋律”歌咏比赛,党工团联动得到进一步加强。另一方面,将党史学习与企业经营管理相结合,通过支部领办,将党史学习融入到重点工作的推进及难点瓶颈问题的解决上,融入到对企业未来发展的思考中;同时深入开展进社区领办微心愿、联乡结村、技术帮扶等工作,进一步彰显社会责任,从党史中吸收文化滋养、从党史中汲取前行的力量。

报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项四、报告期内核心竞争力分析

报告期内公司的核心竞争力较上年度未发生重大变化,主要体现在以下方面:

1、市场形象和品牌知名度较高。公司是国内知名的百货零售企业集团,公司及旗下企业被商务部评定为“金鼎”百货,在区域内具有较强的竞争力,公司以专业、优质的服务赢得消费者、合作伙伴的普遍认可,具有较高的市场号召力。

2、专业的管理模式。公司具有健全的治理结构、完善的经营管理体系、系统的人才培养机制,确保了公司经营质量和业绩的稳定。公司通过全面预算、绩效考核等管控方式,在确保主业稳固的基础上,积极涉足体育、健康医疗、教育培训等新兴业务,为公司后续发展打下基础。

3、经验丰富和勇于创新的管理团队。公司现有管理团队具有多年百货零售行业耕耘的经验,对于行业的内涵有着深刻的认识和前瞻性的理解,为公司的运营提供了有力的保障。

4、较为丰富的客户资源。本报告期末,公司拥有73.73万名VIP会员客户资源,旗下各门店依托大数据技术与会员互动,及时了解和满足客户品质生活的多元需求,增加会员的粘度。